从依赖进口到自主创新 中国彩电行业全球领跑｜中国彩电发展

　　摘要：工信部运行监测协调局数据显示，从依创新彩电彩电2015年我国生产彩色电视机1.4亿台，赖进领跑同比增长达2.5%，自主中国中国其中智能电视8383.5万台，行业占比达到57.9%。全球与10年前相比，发展阿根廷ws超级群发现在我国生产的从依创新彩电彩电彩色电视机已实现翻番增长，数据显示，赖进领跑2005年我国生产彩色电视机8283.2万台，自主中国中国规模仅相当于现在智能电视的行业总量。

　　上个世纪，全球索尼的发展利润超过中国所有彩电企业的利润总和，这深深刺痛了中国彩电企业。从依创新彩电彩电而现在，赖进领跑从全球来看，自主中国中国彩电净利润率最高的企业在中国，能达到5%～7%，高于日韩企业3个百分点左右。专家认为，这说明中国彩电企业拥有较强的供应链成本控制能力，更彰显了它们在全球彩电生态链中拥有强大的话语权。

　　重塑生态链

　　智能时代实现弯道超车

　　“如今我国智能电视、4K电视在全球渗透率是最高的，彩电平均尺寸是全球最大的。彩电企业有能力开发出市场最需要的电视产品，这让我国在智能化时代已经实现赶超。究竟什么是核心技术?我认为可以开发出用户最需要的应用，实现与市场接轨的功能，就是苏里南ws群发系统我国彩电业具备核心技术的体现。”中国电子视像行业协会常务副会长白为民在接受记者采访时表示。

　　近年来，中国彩电业产销规模不断扩大。工信部运行监测协调局数据显示，2015年我国生产彩色电视机1.4亿台，同比增长达2.5%，其中智能电视8383.5万台，占比达到57.9%。与10年前相比，现在我国生产的彩色电视机已实现翻番增长，数据显示，2005年我国生产彩色电视机8283.2万台，规模仅相当于现在智能电视的总量。

　　中国彩电品牌之所以取得突破性进展，与智能化战略密不可分。近5年，我国彩电企业加速向智能化转型，重塑彩电生态链，使整个彩电产业进入更深层次变革创新阶段，对于渗透率超过75%的智能电视而言，已经成为彩电市场的绝对主流产品。也正是因为实施互联网战略，使中国彩电企业快人一步，超过日本品牌，与韩国企业相抗衡。

　　如果说十年前，索尼、三星等外资品牌是苏里南ws群发器利润率最高的彩电企业，那么在智能化时代的今天，这种趋势已经发生了根本性的改变。IHS Displaysearch研究总监张兵告诉记者，从全球来看，现在彩电企业净利率最高的是海信，主要原因是海信市场策略做得比较好，供应链成本控制能力较强，使其净利率能够达到7%左右。其次是创维，净利率能够达到5%~6%。比较而言，三星尽管全球规模最大，但净利率却只有2%~3%。

　　在智能化时代，彩电生产模式发生了巨大变化，原来硬件赢利模式不复存在。“彩电厂商现在做硬件是很少的一部分了，主要做大量的互联网应用，与几年前相比，彩电厂商做的事情已经发生了根本的变化。在电视运营方面，中国彩电厂商是走在全球前列的，不仅超过了日本，韩国也不如中国厂商做的早。”TCL工业研究院副院长、TCL集团技术中心主任马松林告诉记者。正是这样的原因，使中国彩电厂商在互联网时代真正实现了弯道超车。苏里南ws群发协议

　　液晶屏率先突破

　　后发优势明显

　　对于彩电而言，液晶显示屏的成本一般要占到整机价格的70%，剖析彩电业的核心竞争力，液晶面板的自主供应能力不可忽视。但长期以来，在显示产业领域，韩国、日本、我国台湾三足鼎立，几乎垄断了液晶显示产业所有的核心技术和绝大部分的出货量，将产业话语权牢牢控制。由于缺乏核心技术和稳定的液晶屏供应，我国彩电整机产业长期忍受“缺屏之痛”，被海外巨头死死扼住“屏颈”。

　　2005年，京东方自主建设的北京第5代TFT-LCD生产线投产，结束了我国“无自主液晶显示屏时代”。随后京东方、华星光电、中电熊猫等面板企业快速崛起，截止到2015年，我国已有8条8.5代线投入生产，并且京东方还投资建设了全球最高的10.5代液晶面板生产线，让我国成为全球拥有最多高世代液晶面板生产线的地区。从初见规模到高世代线遍地开花，从量产爬坡到良品率达到国际先进水平，从陷入亏损到全面赢利，从核心专利匮乏到关键技术屡获突破，苏里南ws群发不死号10年间我国液晶面板产业取得了飞跃式发展。

    　清华大学教授张百哲告诉记者，在2018年～2019年中国大陆TFT-LCD产能规模将有望赶超韩国，成为全球第一，京东方也将冲到全球前两位。以京东方为例，其有4条以上8.5代线，如果每条线集中生产2～3个品类，京东方就可以大规模生产近十几个品种的电视用面板，那么将使京东方具有引领全球电视产业产品发展方向的能力。

　　从全球来看，日本企业逐渐退出液晶面板生产，三星和LG在液晶屏供应上仍然具有竞争力。在张百哲看来，我国近几年建设的生产线采用的工艺技术和设备都更先进，以前投资的8.5代线玻璃基板厚度都是0.6mm，新生产线玻璃基板厚度已经降低到0.4mm，非常适合做弯曲屏，我国后发优势很明显。

　　在液晶面板产业快速发展的情况下，我国彩电终端企业也改变了每年投资巨额采购面板的尴尬困境。根据群智咨询提供的数据，2011年我国液晶面板自给率为6.9%，2012年为19.9%，2013年为29.7%，2014年为36.7%，2015年为45.6%，2016年预计将达到53.8%。

　　在群智咨询副总经理李亚琴看来，其实这个增长速度并不是特别快，华星光电生产的液晶面板中有40%外销，京东方有50%是外销的，今年突破大尺寸和UHD面板后，我国面板自主供应水平预计将超过53.8%。

　　可以说，在彩电核心器件上，液晶面板率先取得突破，其取得的成果和经验值得借鉴。

　　基础器件处弱势

　　“中国芯”夺话语权

　　除了液晶面板外，芯片、模组、操作系统、处理器等都是组成液晶电视的重要核心器件。在白为民看来，尽管这些年我国彩电业在应用层面取得了突飞猛进的发展，但是以解剖彩电的各个部件来看，我国基础的、核心器件自主供应问题并没有彻底解决，尤其是芯片、上游材料等基础器件仍处于弱势地位。

　　从电视芯片供应情况来看，我国智能电视市场核心芯片90%以上市场被晨星(Mstar)、联发科(MTK)等企业高度垄断。除了三星拥有产业链优势外，对于大部分彩电企业来说，芯片主要还是依靠购买，自己做的很少，索尼等外资品牌也是如此。白为民表示，现在国家抓集成电路产业发展，建设大基金，就是为了促进芯片产业发展。

　　在芯片领域，我国海思开发的电视芯片、集创北方开发的驱动芯片已经取得突破性进展。继2014年下半年创维基于海思Hi3751 V800芯片的高端智能电视GLED系列产品量产出货后，2015年上半年，基于海思SoC芯片的智能电视产品阵营进一步扩大，品牌覆盖康佳、海信、TCL、长虹、海尔、夏普等，并且均于2015年内面市。

　　值得注意的是，在4K超高清电视市场占有率日益提高的今天，海思也开始加大在UHD电视芯片上的布局，海思超高清4K智能电视SoC芯片Hi3751也扩展成覆盖高中低端产品阵列的多个系列，且每个系列均有部分关键技术指标领先行业水平。根据整机出货情况推算，到2015年年底前，海思智能电视SoC出货已超过400万片。

　　除了海思外，过去几年，TCL已经投资了从事触控芯片的昆泰科技，2013年TCL又投资了晶晨半导体，目前TCL模块电视采用的芯片就来自晶晨。马松林表示，在电视芯片方面，TCL已经在布局了，将来是否能够国产化应用，还要看市场驱动。

　　在芯片这个薄弱的环节，我国已经开始起步，并打破了晨星和联发科的垄断格局，增加了整机企业的话语权。从长期看，智能电视芯片国产化会带动芯片价格下降，有利于企业降低成本，更重要的是采用自主知识产权芯片，有助于品牌企业实现功能差异化，也有利于产品快速推向市场。

    　迈向全球化

　　两品牌跻身第一阵营

　　从全球来看，在产业链上下游加快布局的中国彩电业取得了阶段性成果。IHS Displaysearch数据显示，2015年位列全球前五位的彩电厂商分别是三星、LG、海信、TCL和索尼。这是继TCL率先冲击全球前列后，中国彩电业首次凭单一品牌跻身全球前三。这标志着中国彩电企业进入全球第一阵营，真正开启了提升自主品牌的国际化之路。张兵分析说，全球前五位彩电厂商中有两名是中国品牌，主要原因是TCL和海信在全球自有品牌做的比较好，而且在国内市场份额也是持续提升。

　　近年来，彩电技术不断升级，我国彩电企业把握住彩电技术趋势，在超高清、HDR、量子点、超薄、曲面，甚至OLED电视领域提前布局。2016年，从技术来看，海信的ULED电视、创维的OLED有机电视以及TCL的量子点电视，都是以画质提升作为卖点，这与未来彩电回归画质的趋势相符。

　　然而，张兵也表示，相对于三星全球5000万台的自有品牌规模，TCL全球自有品牌只有1200万台，我国彩电品牌要想在全球排名超过韩系三星和LG，短期内还是有一定困难的。

　　从全球彩电格局来看，日本消费电子企业日渐式微，10年间，除了索尼还在坚守彩电业务，日本夏普、东芝、松下都逐渐淡出。而三星拥有产业链上下游优势，使其以规模制胜。
 
　　对于中国彩电品牌来说，在我国彩电市场增速放缓的情况下，彩电企业进行全球布局已是大势所趋。继2014年TCL收购三洋墨西哥彩电业务以及创维接盘厦华彩电南非公司后，2015年中国彩电企业继续加大海外布局，出现了创维收购德国老牌彩电品牌美兹(Metz)电视机业务，海信收购夏普电视墨西哥工厂及美洲地区品牌使用权(巴西除外)和所有渠道资源等举措，而这些都是国际的知名彩电品牌。可以预见，未来我国彩电业的国际化发展将不断加速和提质，并朝着全球彩电巨头的目标迈进。